Fatos Relevantes

FATO RELEVANTE

A Wilson Sons Limited ("Wilson, Sons" ou a "Companhia") (Bovespa: WSON11) anuncia que, no dia 2 de junho de 2011, através de sua subsidiária Brasco Logística Offshore Ltda. (“Brasco”), firmou contrato para aquisição da totalidade das quotas representativas do capital da Bric Brazilian Intermodal Complex S/A (“Briclog”) pelo preço de cento e vinte cinco milhões de reais (R$ 125 milhões). A Briclog presta serviços portuários para a indústria de petróleo e gás. A conclusão da aquisição está sujeita a determinadas condições precedentes, incluindo o direito de arrendamento, por 30 anos, de área de 66.860 m2 em frente à Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil e a cessão de determinados contratos de locação para a Briclog.

Pela aquisição, serão pagos R$ 10 milhões (dez milhões de Reais) imediatamente após a assinatura do contrato, R$ 60 milhões (sessenta milhões de Reais) após o cumprimento de todas as condições precedentes, e os restantes R$ 55 milhões (cinquenta e cinco milhões de Reais) em 360 (trezentos e sessenta) dias após a assinatura do contrato, sendo os dois últimos pagamentos corrigidos pelo IPCA. Em 2010, a Briclog obteve R$ 6 milhões (seis milhões de Reais) de lucro líquido e, em 31 de dezembro de 2010, os ativos totais somaram R$ 39 milhões (trinta e nove milhões de Reais). Adicionalmente, os contratos de locação acima mencionados geraram receitas da ordem de R$4 milhões (quatro milhões de Reais) em 2010.

A Companhia espera um forte crescimento do negócio através da sinergia com as operações existentes e da base de clientes da Brasco em conjunto com o crescimento em geral da indústria brasileira de petróleo e gás offshore.

Sobre a Brasco
Como parte do Grupo Wilson, Sons, a Brasco é uma empresa voltada ao apoio logístico integrado para a indústria de petróleo e gás no Brasil com capacidade inigualável de instalar e operar bases de apoio ao longo de toda a costa brasileira. A Brasco oferece gestão de materiais, compras, armazenagem, transporte, fornecimento de água potável, fluidos de perfuração e complementação de poços, abastecimento de embarcações, movimentação de cargas pesadas, inspeção de tubos, locação de contêineres, gestão de resíduos e suporte administrativo. Trabalhando com as principais operadoras de óleo e gás do mundo que tem atuado no Brasil, a empresa desenvolveu bases de apoio localizadas em Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo (RJ); São Luís (MA); Salvador (Bahia); e Vitória (ES).

Sobre a Wilson, Sons
A Wilson, Sons, por meio de suas subsidiárias, é um dos maiores operadores integrados de logística portuária, marítima e terrestre no mercado brasileiro. Com mais de 170 anos de história, a Companhia oferece completa linha de serviços, em âmbito nacional, a participantes dos setores de comércio nacional e exterior, bem como à indústria de óleo e gás. As principais atividades da Wilson, Sons estão divididas nos seguintes segmentos: Terminais Portuários, Rebocagem, Offshore, Logística, Agenciamento Marítimo e Estaleiros. Para mais informações visite o nosso site: www.wilsonsons.com.br/ri

Rio de Janeiro, 2 de junho de 2011
Felipe Gutterres Ramella
Representante Legal e Relações com Investidores